Частини 1–2. Марта і Ганнуся
Новела починається Мартиним зізнанням: „Не можу слухати мелянхолїйної музики.“ Класичну музику навчила її розуміти подруга, чия душа немовби складалася з тонів: „Вона вічно шукала гармонїї.“ Далі Марта розповідає, як усе почалося.
Спершу вона жила з однією товаришкою — художницею Ганнусею, онімеченою полячкою двадцяти з чимось років, улюбленицею професорів, яку звуть «Das schönste Glückskind». Ганнуся малює велику копію образу Корреджо «Віроломна», щоб продати її й поїхати до Італії. Сама Марта не має маєтку: готується до матури, бо хоче бути вчителькою, вчиться музики, мов і ручних робіт.
Ганнуся вередлива й розпещена, але добра серцем. Вона проповідує життя за законами мистецтва, кепкує з Мартиного «міщанського розуму» і мріє, що, як не вийдуть заміж, житимуть утрьох, «самими жінками», а не жінками чоловіків чи матерями. Марта любить її безмежно, корячись їй, а Ганнуся називає Марту своєю «жінкою».
Коли власник дому підвищує плату за кімнати, Ганнуся впадає в розпач, не дозволяє Марті взяти зайвий урок і погрожує продати свої образки, на що не згоджується Марта. Тоді Марта пропонує взяти третю спільницю. Ганнуся боїться, що в хату прийде негарна, нечемна дівчина, «слон», з якою вона не сяде до столу. Посварившись, вона обіймає Марту й каже: „А я тобі кажу, Мартухо, що царство на земли належить все таки до тебе.“ — а зрештою погоджується. Саме тоді Марті ввижається змарніле дівоче обличчя з сумними очима.