Частина 1. Дитинство Івана, ворожнеча родів і кохання з Марічкою
Повість починається словами: „Іван був дев’ятнадцятою дитиною в гуцульській родині Палійчуків. Двадцятою і останньою була Анничка.“ Хоч Іван дев’ятнадцятий у батька, родина невелика: двоє старих і п’ятеро дітей, бо решта п’ятнадцять спочило на цвинтарі біля церкви. Малий Іван весь час плаче й кричить, дивиться на матір старечо розумним зором, і вона боїться, чи не підмінила його бісиця. Мати проганяє його з хати криком „Ти обмініннику!“, і хлопець тікає в ліс, де слухає шум Черемошу й смерек.
У сім років Іван уже знає помічне зілля і весь світ гуцульських вірувань: усім править арідник, у лісах живуть лісовики, блукає веселий Чугайстир, що кличе стрічного в танець і роздирає нявок, у скелях ховається щезник. „Ввесь світ був як казка, повна чудес, таємнича, цікава й страшна.“ Пасучи корови, Іван грає на денцівці, але шукає іншої, невловимої мелодії. Одного разу він вилазить на грунь і бачить щезника, який грає на флоярі «Нема моїх кіз…», а потім радісно — «Є мої кози…». Хлопець тікає без тями, а отямившись, сам знаходить ту пісню і танцює з радості на полянці.
Удома горе: брата Олексу роздушило дерево в лісі, а брата Василя посікли топірцями Гутенюки. Між родами давня ворожнеча, і ніхто не може сказати Іванові, звідки вона. Коли родини вертаються з храму, на вузькій дорозі між скелею і Черемошем зчиняється бійка на бартках, і Іванового батька тяжко ранять у голову. Розлючений Іван б’є в лице маленьку дівчинку, бо вирішує, що вона Гутенюкова, роздирає їй сорочку й кидає в річку нові кісники. А дівчинка спокійно каже: „Нічьо… В мене є другі… май ліпші.“ — і ділиться з ним цукерком. Це Марічка. Другого дня по бійці старий Палійчук помирає, і господарство родини занепадає.
Іван шукає Марічку по сусідніх кичерах і знаходить її з ягнятами. Діти разом пасуть вівці, купаються в потоці, передражнюють жаб, слухають, як по лісі гупає невидима сокира. Підрісши, Іван стає стрункий легінь, а Марічка ходить у заплітках, тобто вже може віддаватися. Вони зустрічаються таємно, щоб старші не знали, як „кохаються діти ворожих родів“. Іван грає на флоярі пісню, якої ніхто не грав, а Марічка відповідає співанками, яких знає безліч, і складає власні: „А хто ісклав співаночку? Йванкова Марічка.“
Марічка передчуває, що разом їм не бути, бо старші мають велику ворожнечу в серці; Іван відповідає, що згоди не потребує. Та його господарство розорене, і він мусить іти в найми на полонину. Прощаючись, Марічка співає: „Ізгадай мні, мій миленький, / Два рази на днину, / А я тебе ізгадаю / Сім раз на годину.“ Вона боїться, що без нього занехає свої співанки, а Іван думає, що повернеться й вона знов позбирає їх на весілля.