Частина I. Кохання з москалем і ганьба
Поема відкривається присвятою Василеві Жуковському на пам’ять 22 квітня 1838 року і зверненням оповідача до дівчат: „Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі — чужі люде, Роблять лихо з вами.“ Москаль, пояснює він, кохає жартуючи й жартуючи кидає: піде в свою Московщину, а дівчина гине, а з нею й стара мати; люди ж серця не спитають, а скажуть «ледащо».
Катерина не слухала ні батька, ні матері, покохала москалика й ходила до нього в садочок, аж поки про неї не пішла недобра слава. Та їй байдуже, що кажуть люди. Аж ось прийшли вісті недобрі: „Пішов москаль в Туреччину; Катрусю накрили“, тобто покрили їй голову, як заміжній чи знеславленій. Чорнобривий обіцяв вернутися, коли не загине, і тоді Катерина стане «московкою». Вона ховає свої сльози, ходить по воду опівночі, щоб вороги не бачили, і співає під калиною пісню про Гриця.
Минуло півроку, і Катерина народила сина. Жінки дзвонять лихо, глузують із матері, а оповідач проклинає пліткарок і жаліє героїню: „Катерино, серце моє! Лишенько з тобою!“ Вона колише дитину біля вікна, виглядає на вулицю, ходить із сином по садку, де колись зустрічалася з милим. Оповідач гадає: може, москаля вбито за Дунаєм, а може, він уже кохає іншу. Та ні — він живий і здоровий, і таких очей, як у Катерини, не знайде й на краю світа, — та врода дісталася їй на горе. „Вміла мати брови дати, Карі оченята, Та не вміла на сім світі Щастя-долі дати.“ Москалі вертаються, але іншими шляхами.