Część pierwsza: Karol (rozdziały I–X)
Powieść zaczyna się latem 1940 roku, gdy Litwa zostaje wcielona do Związku Sowieckiego. W Wilnie i okolicznych wsiach rozpoczyna się sowietyzacja. Wacław Zbyszewski zwracał uwagę, że miasto ani razu nie jest nazwane z imienia: narrator pisze po prostu o mieście, a czytelnik i tak rozpoznaje Wilno po ulicach.
Paweł, dziennikarz, nie chce pracować dla nowej władzy. Zostaje pracownikiem fizycznym: pracuje jako drwal i furman, który zwozi drewno z lasu. Jego przyjacielem jest Karol, który – jak zauważa recenzent portalu Libertas – już na pierwszych stronach mówi, że ich życie składa się prawie wyłącznie z czekania: na jedzenie w kolejce, na areszt, na dalsze komunizowanie kraju. Paweł odpowiada, że jedynym wyjątkiem jest czekanie na wojnę kogokolwiek ze Związkiem Sowieckim.
Część nosi imię Karola, którego droga przystosowania biegnie przez całą powieść. Według Włodzimierza Boleckiego Karol najpierw też pracuje jako drwal, potem przyjmuje posadę nauczyciela w szkole powszechnej, a w końcu wykłada zasady leninizmu i stalinizmu. Szczegółów przebiegu tej części nie podajemy, bo nie mogliśmy ich sprawdzić w tekście.